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opencrm/backend/todo.md

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📋 OpenCRM – Todo-Liste

🔜 Offen

Email Log & System testen

  • Senden testen
  • Empfangen testen

Security System testen

✅ Erledigt

  • Factory-Defaults: Export + Import von Stammdaten-Katalogen

    • Enthält: Anbieter, Tarife, Kündigungsfristen, Laufzeiten, Vertragskategorien, PDF-Auftragsvorlagen (+ PDF-Dateien)
    • Enthält NICHT: Kundendaten, Verträge, Dokumente, Emails, Einstellungen (dafür gibt es den Datenbank-Backup)
    • Neue Einstellungsseite „Factory-Defaults" mit Übersicht (Anzahl pro Kategorie) und Export-Button
    • Export: ZIP mit manifest.json + Kategorie-JSONs + PDF-Dateien, Download über Browser
    • Import-Script: npm run seed:defaults liest backend/factory-defaults/, merged mehrere JSONs pro Kategorie, upsertet idempotent + kopiert PDFs in uploads/
    • Ordner backend/factory-defaults/ gitignoriert (außer .gitkeep + README), damit firmen-spezifische Kataloge nicht ins Repo kommen

  • Email-Anhänge → Vertragsdokumente + Rechnungen für alle Vertragstypen

    • Im SaveAttachmentModal (bei einem per Email zugeordneten Vertrag) gibt es jetzt drei Modi:
      1. Als Dokument (in feste Slots wie Kündigungsschreiben) – wie bisher
      2. Als Vertragsdokument – neu, mit Typ-Dropdown (Auftragsformular, Lieferbestätigung, Vertragsunterlagen, Vollmacht, Widerrufsbelehrung, Preisblatt, Sonstiges) + Notizen
      3. Als Rechnung – jetzt für alle Vertragstypen (vorher nur Strom/Gas)
    • Gleiches gilt für das Speichern der gesamten Email als PDF-Rechnung
    • Neuer Backend-Endpoint saveAttachmentAsContractDocument für die flexible ContractDocument-Tabelle

  • Geburtstag-Management-Modal in Kundenstammdaten

    • Neuer Button (Cake-Icon) neben Geburtsdatum öffnet Modal
    • Gruß zurücksetzen: setzt lastBirthdayGreetingYear auf null zurück (fürs Debugging + Fallback)
    • Gruß jetzt senden: per Email (direkt), WhatsApp/Telegram/Signal (öffnet vorbefülltes Fenster)
    • Beide Aktionen mit Ja/Nein-Bestätigungsdialog (kein versehentliches Klicken)
    • Text respektiert Du/Sie-Einstellung des Kunden
    • Checkbox "Automatisch senden" mit Kanal-Dropdown (neue Felder am Customer)
    • Audit-Log für Reset + Send

  • Anrede-Verhältnis Du/Sie pro Kunde

    • Neues Feld useInformalAddress in Stammdaten (auch bei Firmenkunden)
    • Default: Sie (formell)
    • Geburtstagsgruß im Portal nutzt die Anrede: "Du"-Kunden bekommen "Herzlichen Glückwunsch, Max!", "Sie"-Kunden "Herzlichen Glückwunsch, Herr Müller!"
    • Komplett konsistent auch bei nachträglichen Glückwünschen ("hattest" vs "hatten")

  • Geburtsdatum + Geburtsort auch bei Firmenkunden

    • Felder werden jetzt unabhängig vom Kundentyp angezeigt
    • Ermöglicht z.B. Geburtstage für Ansprechpartner bei Firmen

  • Geburtstagskalender + Geburtstagsgruß-Modal

    • Admin: Section im Vertrags-Cockpit mit Kunden, die in den nächsten 30 Tagen oder letzten 7 Tagen Geburtstag haben
    • Portal: Modal mit Gruß am Geburtstag (inkl. nachträglichem Glückwunsch bis 7 Tage danach)
    • Wird pro Jahr nur einmal angezeigt

  • Typspezifische Zusatzinfos in Vertragslisten

    • Strom/Gas → "Lieferadresse: ..."
    • DSL/Glasfaser/Kabel → "Anschlussadresse: ..."
    • Mobilfunk → "Rufnummer: ..."
    • KFZ → "Kennzeichen: ..."
    • Sichtbar in Admin-Liste, Portal-Liste und Kunden-Tab

  • Datenschutzerklärung PDF ↔ Online-Einwilligungen synchronisieren

    • PDF hochgeladen → alle 4 Consents auf GRANTED
    • Haken entfernt im Portal → PDF löschen + Tabs sperren
    • Entsperrung nur durch alle Haken oder neues PDF

  • Zweitarif-Zähler (HT/NT) bei Strom + Verbrauchsberechnung

  • Datumsformate vereinheitlichen (01.01.2026 statt 1.1.2026)

  • Audit-Log aussagekräftig (Vorher/Nachher bei allen Änderungen)

  • Impressum + Website-Datenschutzerklärung im Kundenportal

    • Editor in Einstellungen
    • Vorschlagstexte

  • Consent-Bestätigungs-Flow per Email

    • Alle Hebel müssen gesetzt sein
    • Bestätigungsbutton + Bestätigungsemail

  • Vertragsdokumente-Upload (Auftragsformular, Lieferbestätigung, Vertragsunterlagen als PDF/PNG)

  • Bug: Stressfrei-Email im Auftragsgenerator (funktioniert jetzt im Vertrag)

  • PDF-Auftragsvorlagen-System

    • Template-Editor in Einstellungen
    • PDF hochladen, Formularfelder automatisch auslesen
    • CRM-Felder zuordnen (visuell mit Vorschau)
    • Seitenweise Sortierung der Felder
    • Dynamische Rufnummern-Felder mit Vorwahl-Extraktion
    • Nicht zugeordnete Felder bleiben editierbar
    • Auftrag generieren aus Vertragsdaten (Button im Vertrags-Detail)

  • Eigentümer-Verwaltung

    • An Adresse gehängt (Firma, Vorname, Nachname, Anschrift, Kontakt)
    • Fallback auf Kundendaten wenn leer
    • Nur bei Liefer-/Meldeadressen (nicht Rechnung)
    • Namens-Kombinationen (Firma + Vorname + Nachname etc.)

  • Gruppenauswahl Liefer-/Rechnungs-/Eigentümer-Adresse im Auftragsgenerator

  • Objekttyp + Lage + Lage des Anschlusses bei Festnetz-Verträgen (DSL/Glasfaser/Kabel)

  • Bankverbindung-Fallback im PDF-Generator (neueste aktive Bankverbindung des Kunden)