# 📋 OpenCRM – Todo-Liste

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## 🔜 Offen

### Email Log & System testen
- Senden testen
- Empfangen testen

### Security System testen

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## ✅ Erledigt

- [x] **Factory-Defaults: Export + Import von Stammdaten-Katalogen**
  - Enthält: Anbieter, Tarife, Kündigungsfristen, Laufzeiten, Vertragskategorien, PDF-Auftragsvorlagen (+ PDF-Dateien)
  - Enthält NICHT: Kundendaten, Verträge, Dokumente, Emails, Einstellungen (dafür gibt es den Datenbank-Backup)
  - Neue Einstellungsseite „Factory-Defaults" mit Übersicht (Anzahl pro Kategorie) und Export-Button
  - Export: ZIP mit manifest.json + Kategorie-JSONs + PDF-Dateien, Download über Browser
  - Import-Script: `npm run seed:defaults` liest `backend/factory-defaults/`, merged mehrere JSONs pro Kategorie, upsertet idempotent + kopiert PDFs in uploads/
  - Ordner `backend/factory-defaults/` gitignoriert (außer .gitkeep + README), damit firmen-spezifische Kataloge nicht ins Repo kommen

- [x] **Email-Anhänge → Vertragsdokumente + Rechnungen für alle Vertragstypen**
  - Im SaveAttachmentModal (bei einem per Email zugeordneten Vertrag) gibt es jetzt drei Modi:
    1. **Als Dokument** (in feste Slots wie Kündigungsschreiben) – wie bisher
    2. **Als Vertragsdokument** – neu, mit Typ-Dropdown (Auftragsformular, Lieferbestätigung, Vertragsunterlagen, Vollmacht, Widerrufsbelehrung, Preisblatt, Sonstiges) + Notizen
    3. **Als Rechnung** – jetzt für **alle** Vertragstypen (vorher nur Strom/Gas)
  - Gleiches gilt für das Speichern der gesamten Email als PDF-Rechnung
  - Neuer Backend-Endpoint `saveAttachmentAsContractDocument` für die flexible ContractDocument-Tabelle

- [x] **Geburtstag-Management-Modal in Kundenstammdaten**
  - Neuer Button (Cake-Icon) neben Geburtsdatum öffnet Modal
  - **Gruß zurücksetzen:** setzt `lastBirthdayGreetingYear` auf null zurück (fürs Debugging + Fallback)
  - **Gruß jetzt senden:** per Email (direkt), WhatsApp/Telegram/Signal (öffnet vorbefülltes Fenster)
  - Beide Aktionen mit Ja/Nein-Bestätigungsdialog (kein versehentliches Klicken)
  - Text respektiert Du/Sie-Einstellung des Kunden
  - Checkbox "Automatisch senden" mit Kanal-Dropdown (neue Felder am Customer)
  - Audit-Log für Reset + Send

- [x] **Anrede-Verhältnis Du/Sie pro Kunde**
  - Neues Feld `useInformalAddress` in Stammdaten (auch bei Firmenkunden)
  - Default: Sie (formell)
  - Geburtstagsgruß im Portal nutzt die Anrede: "Du"-Kunden bekommen "Herzlichen Glückwunsch, Max!", "Sie"-Kunden "Herzlichen Glückwunsch, Herr Müller!"
  - Komplett konsistent auch bei nachträglichen Glückwünschen ("hattest" vs "hatten")

- [x] **Geburtsdatum + Geburtsort auch bei Firmenkunden**
  - Felder werden jetzt unabhängig vom Kundentyp angezeigt
  - Ermöglicht z.B. Geburtstage für Ansprechpartner bei Firmen

- [x] **Geburtstagskalender + Geburtstagsgruß-Modal**
  - Admin: Section im Vertrags-Cockpit mit Kunden, die in den nächsten 30 Tagen oder letzten 7 Tagen Geburtstag haben
  - Portal: Modal mit Gruß am Geburtstag (inkl. nachträglichem Glückwunsch bis 7 Tage danach)
  - Wird pro Jahr nur einmal angezeigt

- [x] **Typspezifische Zusatzinfos in Vertragslisten**
  - Strom/Gas → "Lieferadresse: ..."
  - DSL/Glasfaser/Kabel → "Anschlussadresse: ..."
  - Mobilfunk → "Rufnummer: ..."
  - KFZ → "Kennzeichen: ..."
  - Sichtbar in Admin-Liste, Portal-Liste und Kunden-Tab

- [x] **Datenschutzerklärung PDF ↔ Online-Einwilligungen synchronisieren**
  - PDF hochgeladen → alle 4 Consents auf GRANTED
  - Haken entfernt im Portal → PDF löschen + Tabs sperren
  - Entsperrung nur durch alle Haken oder neues PDF

- [x] **Zweitarif-Zähler (HT/NT)** bei Strom + Verbrauchsberechnung

- [x] **Datumsformate vereinheitlichen** (01.01.2026 statt 1.1.2026)

- [x] **Audit-Log aussagekräftig** (Vorher/Nachher bei allen Änderungen)

- [x] **Impressum + Website-Datenschutzerklärung** im Kundenportal
  - Editor in Einstellungen
  - Vorschlagstexte

- [x] **Consent-Bestätigungs-Flow per Email**
  - Alle Hebel müssen gesetzt sein
  - Bestätigungsbutton + Bestätigungsemail

- [x] **Vertragsdokumente-Upload** (Auftragsformular, Lieferbestätigung, Vertragsunterlagen als PDF/PNG)

- [x] **Bug: Stressfrei-Email im Auftragsgenerator** (funktioniert jetzt im Vertrag)

- [x] **PDF-Auftragsvorlagen-System**
  - Template-Editor in Einstellungen
  - PDF hochladen, Formularfelder automatisch auslesen
  - CRM-Felder zuordnen (visuell mit Vorschau)
  - Seitenweise Sortierung der Felder
  - Dynamische Rufnummern-Felder mit Vorwahl-Extraktion
  - Nicht zugeordnete Felder bleiben editierbar
  - Auftrag generieren aus Vertragsdaten (Button im Vertrags-Detail)

- [x] **Eigentümer-Verwaltung**
  - An Adresse gehängt (Firma, Vorname, Nachname, Anschrift, Kontakt)
  - Fallback auf Kundendaten wenn leer
  - Nur bei Liefer-/Meldeadressen (nicht Rechnung)
  - Namens-Kombinationen (Firma + Vorname + Nachname etc.)

- [x] **Gruppenauswahl Liefer-/Rechnungs-/Eigentümer-Adresse** im Auftragsgenerator

- [x] **Objekttyp + Lage + Lage des Anschlusses** bei Festnetz-Verträgen (DSL/Glasfaser/Kabel)

- [x] **Bankverbindung-Fallback** im PDF-Generator (neueste aktive Bankverbindung des Kunden)