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# 📋 OpenCRM – Todo-Liste
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## 🔜 Offen
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### Manuelle Tests (vor Release durchklicken)
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Checklisten für Security + Email-Log-System stehen in **[TESTING.md](./TESTING.md)**.
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Einmal komplett durchlaufen vor v1.0.0-Release.
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### 🚀 SaaS-Ausbau: Instance-per-Customer + Admin-Portal + GoCardless
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**Vision:** OpenCRM als SaaS anbieten. Jeder Kunde bekommt seine eigene
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isolierte Instanz (keine Multi-Tenancy im Code), Provisioning + Abrechnung
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über ein zentrales Admin-Portal.
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**Architektur-Entscheidung:** Weg C (Instance-per-Customer)
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- Pro Kunde eine eigene Docker-Instanz mit eigener DB
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- Keine `tenantId` im CRM-Code → keine Security-Risiken durch vergessene Filter
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- Komplette Datenisolation (DSGVO-freundlich)
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- Updates können gestaffelt ausgerollt werden (erst 10% testen)
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- Bei Kündigung: Docker-Image + DB-Export als "Mitnehm-Paket"
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**Bewusst NICHT dabei:** eigener Mailserver. Stattdessen Plesk-Integration
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(die wir schon haben) – Kunde bekommt Mail-Zugang über unseren Plesk bei Bedarf.
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**Admin-Portal (separate App, neben den CRM-Instanzen):**
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- Kundenverwaltung: wer hat welchen Plan, Status (Trial/Active/Suspended/Cancelled)
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- "Neuen Kunden anlegen" → Provisioning-Script
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- DB anlegen (Master-DB kennt die Mapping)
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- Docker-Container starten
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- Subdomain konfigurieren (`kundenname.deincrm.de` via Caddy/Traefik)
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- Initial-Admin-Account erstellen + Einladungs-Email senden
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- Optional: Factory-Defaults für Stammdaten einspielen
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- GoCardless-Integration (Webhook + Dashboard)
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- Instanz-Management: Pause/Resume bei Zahlungsproblemen
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- Logs & Metriken pro Instanz (optional)
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- Support-Bereich (Tickets? oder einfach E-Mail)
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**Abrechnung mit GoCardless (gocardless.com):**
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- Zahlungsmethoden: SEPA-Lastschrift (Hauptfokus) + Kreditkarte (über GoCardless Embedded/Success)
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- 30 Tage kostenlose Testphase ohne Zahlungsmittel
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- Nach Trial: Mandats-Erfassung → regelmäßige Abbuchung
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- Mehrere Pläne (z.B. Basic / Pro / Enterprise) mit unterschiedlichen Features
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- Webhook-Endpoint im Admin-Portal:
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- `payment_confirmed` → Instanz aktiv lassen
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- `payment_failed` → Banner im CRM, nach X Tagen pausieren
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- `mandate_cancelled` → Kündigungs-Flow
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- Rechnungsstellung: GoCardless liefert Zahlungsbelege, aber **echte Rechnungen**
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(mit USt-ID, Rechnungsnummer etc.) müssen wir selbst generieren
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(evtl. über das existierende PDF-Template-System aus dem CRM nutzen)
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**Provisioning-Flow (grober Entwurf):**
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1. Kunde registriert sich auf Landing Page (Name, Firma, E-Mail, Wunsch-Subdomain)
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2. Admin-Portal: Trial-Instanz starten
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- DB erstellen, Docker-Container hochfahren, Caddy-Config für Subdomain
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- Einladungs-Email mit Admin-Login + Passwort-Reset-Link
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3. Tag 25: Erinnerungs-Email "Deine Trial läuft bald ab"
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4. Tag 30: Banner im CRM "Jetzt bezahlen oder pausieren"
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5. Kunde erfasst GoCardless-Mandat im Admin-Portal-Login
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6. Bei erfolgreicher Zahlung: Instanz bleibt aktiv
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7. Bei fehlender Zahlung nach 7 Tagen: Instanz pausiert (DB bleibt, UI zeigt Hinweis)
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**Technische Bausteine für später:**
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- Master-DB mit Tenant-Tabelle (Name, Subdomain, DB-Name, Plan, Status, GoCardlessIDs)
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- Caddy oder Traefik als Reverse-Proxy mit Auto-SSL (Let's Encrypt)
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- Docker-Orchestrierung: einzelne `docker-compose.yml` pro Kunde oder Docker-Swarm/K8s
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- Backup-Strategie: pro Tenant separate Backups + zentrale Master-DB-Backups
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- Monitoring: ein Fail macht nicht alle down, aber wir müssen es mitbekommen
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- Logs zentral: z.B. Loki + Grafana für aggregierte Logs aller Instanzen
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**Grobe Zeitschätzung:**
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- Admin-Portal (MVP): ~1 Woche
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- GoCardless-Integration + Webhooks: ~3-5 Tage
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- Provisioning-Automatisierung (Docker + Caddy): ~1 Woche
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- Landing Page + Checkout: ~3-5 Tage
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- Tests + Polishing: ~1 Woche
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- **Gesamt: ~3-4 Wochen**
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**Vorbereitung JETZT (einfach, macht später Arbeit leichter):**
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- ✅ Factory-Defaults System (schon erledigt, hilft beim Provisioning)
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- ✅ Domain/Label dynamisch per Provider (schon erledigt)
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- Docker-Compose aufräumen, Env-Variablen dokumentieren (klein, ein Tag)
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- Backup-Script robust + wiederherstellbar (haben wir schon weitgehend)
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## ✅ Erledigt
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- [x] **🔄 Automatische Vertrags-Status-Übergänge**
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- Nightly-Cron (02:00 + Catch-up 60s nach Start): alle Verträge mit
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`status=ACTIVE` und `endDate < heute` → `EXPIRED` (mit Audit-Log).
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- Beim Upload der Kündigungsbestätigung (`cancellationConfirmationPath`):
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wenn Vertrag aktuell `ACTIVE` → auf `CANCELLED` setzen (Audit-Log).
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Frontend fragt per Modal das Bestätigungs-Datum ab (Default: heute),
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wird direkt als `cancellationConfirmationDate` gespeichert.
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Der "Optionen"-Upload löst den Status-Wechsel bewusst NICHT aus, da er
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für Vertragsänderungen (nicht echte Kündigungen) gedacht ist, setzt
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aber `cancellationConfirmationOptionsDate` analog.
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- Beim Upload einer `Lieferbestätigung` (ContractDocument via direkt-Upload
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oder Email-Anhang-Import): wenn Vertrag aktuell `DRAFT` → auf `ACTIVE`
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setzen + `startDate` auf das erfasste Lieferdatum (falls leer).
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Frontend zeigt Datums-Input conditional, wenn Typ "Lieferbestätigung"
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ausgewählt ist.
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- Keine neuen Status eingeführt: `cancellationSentDate` vs.
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`cancellationConfirmationDate` genügen, um "gesendet vs. bestätigt"
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abzubilden. `ACTIVE` bleibt bis zur Bestätigung.
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- [x] **🛡️ Security-Hardening vor Production-Deployment (9 Runden)**
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- Vollständige Story inkl. aller Live-Test-Tabellen + Trade-offs:
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**[SECURITY-HARDENING.md](./SECURITY-HARDENING.md)**
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- Erste 2 Runden zusätzlich ausführlich in
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[SECURITY-REVIEW.md](./SECURITY-REVIEW.md)
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- Highlights:
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- Runde 1–3: CORS, Helmet, JWT-Fallback, IDOR-Welle 1, XSS, Mass
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Assignment, Zip-Slip, Path-Traversal, JWT-Algorithm, Rate-Limiter
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- Runde 4: 9 Live-IDORs (customer.\*/gdpr.\*) + Error-Handler
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- Runde 5: `/api/uploads`-Auth (DSGVO-GAU), Login-Timing,
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Privacy-Policy-XSS
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- Runde 6: Customer-List-Leak, XFF-Rate-Limit-Bypass,
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Self-Grant + Existence-Disclosure
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- Runde 7: SSRF-Schutz (Cloud-Metadata-Block), Logout-Endpoint
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- Runde 8: DNS-Rebinding-Schutz, Per-File-Ownership-Check
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- Runde 9: `npm audit fix` (8 Vulns weg), Audit-Chain-Rehash, keine
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neuen Critical-Findings → diminishing returns erreicht
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- Deployment-Checkliste komplett (in HARDENING.md)
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- [x] **🎉 Version 1.0.0 Feinschliff: Passwort-Reset + Rate-Limiting + Auto-Geburtstagsgrüße**
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- **Passwort vergessen-Flow** (Login → "Passwort vergessen?" Link)
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- Email-Reset-Token mit 2h Gültigkeit (kryptografisch sicher: 32 Byte Random)
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- Funktioniert für Mitarbeiter UND Portal-Kunden (Typ-Auswahl)
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- User-Enumeration-Schutz: immer 200 OK, egal ob Email existiert
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- Reset-Link per Email mit schönem HTML-Template
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- Nach Reset: alle bestehenden Sessions werden gekickt
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- **Rate-Limiting** gegen Brute-Force
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- Login: 10 Versuche pro 15 Min pro IP (erfolgreiche zählen nicht)
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- Passwort-Reset-Anfrage: 5 Versuche pro Stunde pro IP
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- **Cron-Job für automatische Geburtstagsgrüße**
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- Täglich 08:00 Uhr: alle Kunden mit heutigem Geburtstag + autoBirthdayGreeting=true
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- Email-Versand über System-E-Mail, Du/Sie-abhängiger Text
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- Catch-up 30s nach Server-Start (falls Server am Geburtstag kurz down war)
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- Marker lastBirthdayGreetingYear verhindert Doppel-Versand
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- [x] **Mandantenfähigkeit: Domain + Kunden-E-Mail-Label dynamisch pro Provider**
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- Neues Feld `customerEmailLabel` am EmailProviderConfig (z.B. "Stressfrei-Wechseln", "Meine-Firma")
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- Wenn leer, wird das Label automatisch aus der Domain abgeleitet ("stressfrei-wechseln.de" → "Stressfrei-Wechseln")
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- Neuer Frontend-Hook `useProviderSettings()` liefert Domain + Label
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- Alle hardcoded "Stressfrei-Wechseln" und `@stressfrei-wechseln.de` Strings durch dynamische Werte ersetzt
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(CustomerDetail, ContractForm, ContractDetail, EmailClientTab, Settings)
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- Modal-Eingabefeld "Bezeichnung für Kunden-E-Mails" in Provider-Einstellungen
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- Notwendig für Multi-Mandanten-Betrieb wenn das CRM an Dritte vermietet wird
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- [x] **Factory-Defaults: Export + Import von Stammdaten-Katalogen**
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- Enthält: Anbieter, Tarife, Kündigungsfristen, Laufzeiten, Vertragskategorien, PDF-Auftragsvorlagen (+ PDF-Dateien)
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- Enthält NICHT: Kundendaten, Verträge, Dokumente, Emails, Einstellungen (dafür gibt es den Datenbank-Backup)
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- Neue Einstellungsseite „Factory-Defaults" mit Übersicht (Anzahl pro Kategorie) und Export-Button
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- Export: ZIP mit manifest.json + Kategorie-JSONs + PDF-Dateien, Download über Browser
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- Import-Script: `npm run seed:defaults` liest `backend/factory-defaults/`, merged mehrere JSONs pro Kategorie, upsertet idempotent + kopiert PDFs in uploads/
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- Ordner `backend/factory-defaults/` gitignoriert (außer .gitkeep + README), damit firmen-spezifische Kataloge nicht ins Repo kommen
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- [x] **Email-Anhänge → Vertragsdokumente + Rechnungen für alle Vertragstypen**
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- Im SaveAttachmentModal (bei einem per Email zugeordneten Vertrag) gibt es jetzt drei Modi:
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1. **Als Dokument** (in feste Slots wie Kündigungsschreiben) – wie bisher
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2. **Als Vertragsdokument** – neu, mit Typ-Dropdown (Auftragsformular, Lieferbestätigung, Vertragsunterlagen, Vollmacht, Widerrufsbelehrung, Preisblatt, Sonstiges) + Notizen
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3. **Als Rechnung** – jetzt für **alle** Vertragstypen (vorher nur Strom/Gas)
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- Gleiches gilt für das Speichern der gesamten Email als PDF-Rechnung
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- Neuer Backend-Endpoint `saveAttachmentAsContractDocument` für die flexible ContractDocument-Tabelle
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- [x] **Geburtstag-Management-Modal in Kundenstammdaten**
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- Neuer Button (Cake-Icon) neben Geburtsdatum öffnet Modal
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- **Gruß zurücksetzen:** setzt `lastBirthdayGreetingYear` auf null zurück (fürs Debugging + Fallback)
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- **Gruß jetzt senden:** per Email (direkt), WhatsApp/Telegram/Signal (öffnet vorbefülltes Fenster)
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- Beide Aktionen mit Ja/Nein-Bestätigungsdialog (kein versehentliches Klicken)
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- Text respektiert Du/Sie-Einstellung des Kunden
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- Checkbox "Automatisch senden" mit Kanal-Dropdown (neue Felder am Customer)
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- Audit-Log für Reset + Send
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- [x] **Anrede-Verhältnis Du/Sie pro Kunde**
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- Neues Feld `useInformalAddress` in Stammdaten (auch bei Firmenkunden)
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- Default: Sie (formell)
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- Geburtstagsgruß im Portal nutzt die Anrede: "Du"-Kunden bekommen "Herzlichen Glückwunsch, Max!", "Sie"-Kunden "Herzlichen Glückwunsch, Herr Müller!"
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- Komplett konsistent auch bei nachträglichen Glückwünschen ("hattest" vs "hatten")
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- [x] **Geburtsdatum + Geburtsort auch bei Firmenkunden**
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- Felder werden jetzt unabhängig vom Kundentyp angezeigt
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- Ermöglicht z.B. Geburtstage für Ansprechpartner bei Firmen
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- [x] **Geburtstagskalender + Geburtstagsgruß-Modal**
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- Admin: Section im Vertrags-Cockpit mit Kunden, die in den nächsten 30 Tagen oder letzten 7 Tagen Geburtstag haben
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- Portal: Modal mit Gruß am Geburtstag (inkl. nachträglichem Glückwunsch bis 7 Tage danach)
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- Wird pro Jahr nur einmal angezeigt
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- [x] **Typspezifische Zusatzinfos in Vertragslisten**
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- Strom/Gas → "Lieferadresse: ..."
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- DSL/Glasfaser/Kabel → "Anschlussadresse: ..."
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- Mobilfunk → "Rufnummer: ..."
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- KFZ → "Kennzeichen: ..."
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- Sichtbar in Admin-Liste, Portal-Liste und Kunden-Tab
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- [x] **Datenschutzerklärung PDF ↔ Online-Einwilligungen synchronisieren**
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- PDF hochgeladen → alle 4 Consents auf GRANTED
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- Haken entfernt im Portal → PDF löschen + Tabs sperren
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- Entsperrung nur durch alle Haken oder neues PDF
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- [x] **Zweitarif-Zähler (HT/NT)** bei Strom + Verbrauchsberechnung
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- [x] **Datumsformate vereinheitlichen** (01.01.2026 statt 1.1.2026)
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- [x] **Audit-Log aussagekräftig** (Vorher/Nachher bei allen Änderungen)
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- [x] **Impressum + Website-Datenschutzerklärung** im Kundenportal
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- Editor in Einstellungen
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- Vorschlagstexte
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- [x] **Consent-Bestätigungs-Flow per Email**
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- Alle Hebel müssen gesetzt sein
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- Bestätigungsbutton + Bestätigungsemail
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- [x] **Vertragsdokumente-Upload** (Auftragsformular, Lieferbestätigung, Vertragsunterlagen als PDF/PNG)
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- [x] **Bug: Stressfrei-Email im Auftragsgenerator** (funktioniert jetzt im Vertrag)
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- [x] **PDF-Auftragsvorlagen-System**
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- Template-Editor in Einstellungen
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- PDF hochladen, Formularfelder automatisch auslesen
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- CRM-Felder zuordnen (visuell mit Vorschau)
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- Seitenweise Sortierung der Felder
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- Dynamische Rufnummern-Felder mit Vorwahl-Extraktion
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- Nicht zugeordnete Felder bleiben editierbar
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- Auftrag generieren aus Vertragsdaten (Button im Vertrags-Detail)
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- [x] **Eigentümer-Verwaltung**
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- An Adresse gehängt (Firma, Vorname, Nachname, Anschrift, Kontakt)
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- Fallback auf Kundendaten wenn leer
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- Nur bei Liefer-/Meldeadressen (nicht Rechnung)
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- Namens-Kombinationen (Firma + Vorname + Nachname etc.)
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- [x] **Gruppenauswahl Liefer-/Rechnungs-/Eigentümer-Adresse** im Auftragsgenerator
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- [x] **Objekttyp + Lage + Lage des Anschlusses** bei Festnetz-Verträgen (DSL/Glasfaser/Kabel)
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- [x] **Bankverbindung-Fallback** im PDF-Generator (neueste aktive Bankverbindung des Kunden)
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