duffyduck
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Der SaveAttachmentModal hat jetzt drei Modi (wenn E-Mail einem Vertrag zugeordnet ist): 1. Als Dokument – in feste Slots (Kündigungsschreiben etc.), unverändert 2. Als Vertragsdokument – NEU: flexible ContractDocument-Tabelle mit Typ-Dropdown (Auftragsformular, Lieferbestätigung, Vertragsunterlagen, Vollmacht, Widerrufsbelehrung, Preisblatt, Sonstiges) + optionalen Notizen 3. Als Rechnung – jetzt für ALLE Vertragstypen (vorher nur Strom/Gas) Backend: - Neuer Endpoint POST /api/emails/:id/attachments/:filename/save-as-contract-document - saveAttachmentAsInvoice + saveEmailAsInvoice: ELECTRICITY/GAS-Einschränkung entfernt, nutzt jetzt addInvoiceByContract als Fallback für Nicht-Energie-Verträge Frontend: - cachedEmailApi.saveAttachmentAsContractDocument hinzugefügt - SaveAttachmentModal: neuer Mode 'contractDocument' mit Typ+Notizen - Mode-Toggle zeigt jetzt alle drei Optionen wenn Vertrag zugeordnet Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 📋 OpenCRM – Todo-Liste
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## 🔜 Offen
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### Email Log & System testen
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- Senden testen
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- Empfangen testen
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### Security System testen
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### Factory-Defaults: Export + Import von Lieferanten & Formularvorlagen
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**Ziel:** Einmal gepflegte Stammdaten (Anbieter, Tarife, Kündigungsfristen, Laufzeiten,
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PDF-Auftragsvorlagen) sollen sich exportieren und in andere Installationen oder
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als Factory-Default beim Initialisieren wieder einspielen lassen.
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**⚠️ Wichtig – Abgrenzung:**
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- **KEINE Kundendaten, Verträge, Dokumente, Emails, SMTP-Einstellungen o.ä.**
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- NUR reine Stammdaten-Kataloge ohne Bezug zu Kunden/Firma
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- Für komplette Backups (inkl. Kundendaten, Dokumente, Einstellungen) gibt es bereits
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den separaten Backup-Export
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**Konzept:**
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- Ordner: `backend/factory-defaults/` (gitignoriert für echte Firmen-Exports,
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aber mit `.gitkeep` und optional einem öffentlich teilbaren `seeds/`-Unterordner)
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Struktur:
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backend/factory-defaults/
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providers/ → providers.json (Anbieter + Tarife)
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contract-meta/ → cancellationPeriods.json, contractDurations.json, contractCategories.json
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pdf-templates/ → {templateName}.json + dazugehörige PDF-Datei
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- **Export:** Button in Einstellungen → "Factory-Defaults exportieren"
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- Erstellt ZIP mit allen JSON-Dateien + PDF-Vorlagen
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- **Nur** Kataloge: Anbieter, Tarife, Kündigungsfristen, Laufzeiten, Vertragskategorien,
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PDF-Auftragsvorlagen (inkl. PDF-Dateien + Feldzuordnungen)
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- User entpackt das ZIP nach `backend/factory-defaults/`
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- **Import-Script:** `backend/scripts/seed-factory-defaults.ts`
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- Liest alle Dateien aus `backend/factory-defaults/`
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- Bei mehreren Dateien: automatisches Mergen (per unique name)
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- Nutzt Prisma `upsert` → idempotent, kann mehrfach ausgeführt werden
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- PDF-Dateien werden nach `uploads/` kopiert + Pfade in DB aktualisiert
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- Aufruf: `npm run seed:defaults`
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- **Init-DB Integration:** Script wird optional beim Setup mit ausgeführt
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wenn der Ordner existiert
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## ✅ Erledigt
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- [x] **Email-Anhänge → Vertragsdokumente + Rechnungen für alle Vertragstypen**
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- Im SaveAttachmentModal (bei einem per Email zugeordneten Vertrag) gibt es jetzt drei Modi:
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1. **Als Dokument** (in feste Slots wie Kündigungsschreiben) – wie bisher
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2. **Als Vertragsdokument** – neu, mit Typ-Dropdown (Auftragsformular, Lieferbestätigung, Vertragsunterlagen, Vollmacht, Widerrufsbelehrung, Preisblatt, Sonstiges) + Notizen
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3. **Als Rechnung** – jetzt für **alle** Vertragstypen (vorher nur Strom/Gas)
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- Gleiches gilt für das Speichern der gesamten Email als PDF-Rechnung
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- Neuer Backend-Endpoint `saveAttachmentAsContractDocument` für die flexible ContractDocument-Tabelle
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- [x] **Geburtstag-Management-Modal in Kundenstammdaten**
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- Neuer Button (Cake-Icon) neben Geburtsdatum öffnet Modal
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- **Gruß zurücksetzen:** setzt `lastBirthdayGreetingYear` auf null zurück (fürs Debugging + Fallback)
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- **Gruß jetzt senden:** per Email (direkt), WhatsApp/Telegram/Signal (öffnet vorbefülltes Fenster)
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- Beide Aktionen mit Ja/Nein-Bestätigungsdialog (kein versehentliches Klicken)
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- Text respektiert Du/Sie-Einstellung des Kunden
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- Checkbox "Automatisch senden" mit Kanal-Dropdown (neue Felder am Customer)
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- Audit-Log für Reset + Send
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- [x] **Anrede-Verhältnis Du/Sie pro Kunde**
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- Neues Feld `useInformalAddress` in Stammdaten (auch bei Firmenkunden)
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- Default: Sie (formell)
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- Geburtstagsgruß im Portal nutzt die Anrede: "Du"-Kunden bekommen "Herzlichen Glückwunsch, Max!", "Sie"-Kunden "Herzlichen Glückwunsch, Herr Müller!"
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- Komplett konsistent auch bei nachträglichen Glückwünschen ("hattest" vs "hatten")
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- [x] **Geburtsdatum + Geburtsort auch bei Firmenkunden**
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- Felder werden jetzt unabhängig vom Kundentyp angezeigt
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- Ermöglicht z.B. Geburtstage für Ansprechpartner bei Firmen
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- [x] **Geburtstagskalender + Geburtstagsgruß-Modal**
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- Admin: Section im Vertrags-Cockpit mit Kunden, die in den nächsten 30 Tagen oder letzten 7 Tagen Geburtstag haben
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- Portal: Modal mit Gruß am Geburtstag (inkl. nachträglichem Glückwunsch bis 7 Tage danach)
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- Wird pro Jahr nur einmal angezeigt
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- [x] **Typspezifische Zusatzinfos in Vertragslisten**
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- Strom/Gas → "Lieferadresse: ..."
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- DSL/Glasfaser/Kabel → "Anschlussadresse: ..."
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- Mobilfunk → "Rufnummer: ..."
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- KFZ → "Kennzeichen: ..."
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- Sichtbar in Admin-Liste, Portal-Liste und Kunden-Tab
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- [x] **Datenschutzerklärung PDF ↔ Online-Einwilligungen synchronisieren**
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- PDF hochgeladen → alle 4 Consents auf GRANTED
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- Haken entfernt im Portal → PDF löschen + Tabs sperren
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- Entsperrung nur durch alle Haken oder neues PDF
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- [x] **Zweitarif-Zähler (HT/NT)** bei Strom + Verbrauchsberechnung
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- [x] **Datumsformate vereinheitlichen** (01.01.2026 statt 1.1.2026)
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- [x] **Audit-Log aussagekräftig** (Vorher/Nachher bei allen Änderungen)
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- [x] **Impressum + Website-Datenschutzerklärung** im Kundenportal
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- Editor in Einstellungen
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- Vorschlagstexte
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- [x] **Consent-Bestätigungs-Flow per Email**
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- Alle Hebel müssen gesetzt sein
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- Bestätigungsbutton + Bestätigungsemail
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- [x] **Vertragsdokumente-Upload** (Auftragsformular, Lieferbestätigung, Vertragsunterlagen als PDF/PNG)
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- [x] **Bug: Stressfrei-Email im Auftragsgenerator** (funktioniert jetzt im Vertrag)
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- [x] **PDF-Auftragsvorlagen-System**
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- Template-Editor in Einstellungen
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- PDF hochladen, Formularfelder automatisch auslesen
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- CRM-Felder zuordnen (visuell mit Vorschau)
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- Seitenweise Sortierung der Felder
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- Dynamische Rufnummern-Felder mit Vorwahl-Extraktion
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- Nicht zugeordnete Felder bleiben editierbar
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- Auftrag generieren aus Vertragsdaten (Button im Vertrags-Detail)
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- [x] **Eigentümer-Verwaltung**
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- An Adresse gehängt (Firma, Vorname, Nachname, Anschrift, Kontakt)
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- Fallback auf Kundendaten wenn leer
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- Nur bei Liefer-/Meldeadressen (nicht Rechnung)
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- Namens-Kombinationen (Firma + Vorname + Nachname etc.)
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- [x] **Gruppenauswahl Liefer-/Rechnungs-/Eigentümer-Adresse** im Auftragsgenerator
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- [x] **Objekttyp + Lage + Lage des Anschlusses** bei Festnetz-Verträgen (DSL/Glasfaser/Kabel)
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- [x] **Bankverbindung-Fallback** im PDF-Generator (neueste aktive Bankverbindung des Kunden)
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