opencrm/docs/todo.md

# 📋 OpenCRM – Todo-Liste

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## 🔜 Offen

### Manuelle Tests (vor Release durchklicken)
Checklisten für Security + Email-Log-System stehen in **[TESTING.md](./TESTING.md)**.
Einmal komplett durchlaufen vor v1.0.0-Release.

### 🚀 SaaS-Ausbau: Instance-per-Customer + Admin-Portal + GoCardless

**Vision:** OpenCRM als SaaS anbieten. Jeder Kunde bekommt seine eigene
isolierte Instanz (keine Multi-Tenancy im Code), Provisioning + Abrechnung
über ein zentrales Admin-Portal.

**Architektur-Entscheidung:** Weg C (Instance-per-Customer)
- Pro Kunde eine eigene Docker-Instanz mit eigener DB
- Keine `tenantId` im CRM-Code → keine Security-Risiken durch vergessene Filter
- Komplette Datenisolation (DSGVO-freundlich)
- Updates können gestaffelt ausgerollt werden (erst 10% testen)
- Bei Kündigung: Docker-Image + DB-Export als "Mitnehm-Paket"

**Bewusst NICHT dabei:** eigener Mailserver. Stattdessen Plesk-Integration
(die wir schon haben) – Kunde bekommt Mail-Zugang über unseren Plesk bei Bedarf.

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**Admin-Portal (separate App, neben den CRM-Instanzen):**
- Kundenverwaltung: wer hat welchen Plan, Status (Trial/Active/Suspended/Cancelled)
- "Neuen Kunden anlegen" → Provisioning-Script
  - DB anlegen (Master-DB kennt die Mapping)
  - Docker-Container starten
  - Subdomain konfigurieren (`kundenname.deincrm.de` via Caddy/Traefik)
  - Initial-Admin-Account erstellen + Einladungs-Email senden
  - Optional: Factory-Defaults für Stammdaten einspielen
- GoCardless-Integration (Webhook + Dashboard)
- Instanz-Management: Pause/Resume bei Zahlungsproblemen
- Logs & Metriken pro Instanz (optional)
- Support-Bereich (Tickets? oder einfach E-Mail)

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**Abrechnung mit GoCardless (gocardless.com):**
- Zahlungsmethoden: SEPA-Lastschrift (Hauptfokus) + Kreditkarte (über GoCardless Embedded/Success)
- 30 Tage kostenlose Testphase ohne Zahlungsmittel
- Nach Trial: Mandats-Erfassung → regelmäßige Abbuchung
- Mehrere Pläne (z.B. Basic / Pro / Enterprise) mit unterschiedlichen Features
- Webhook-Endpoint im Admin-Portal:
  - `payment_confirmed` → Instanz aktiv lassen
  - `payment_failed` → Banner im CRM, nach X Tagen pausieren
  - `mandate_cancelled` → Kündigungs-Flow
- Rechnungsstellung: GoCardless liefert Zahlungsbelege, aber **echte Rechnungen**
  (mit USt-ID, Rechnungsnummer etc.) müssen wir selbst generieren
  (evtl. über das existierende PDF-Template-System aus dem CRM nutzen)

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**Provisioning-Flow (grober Entwurf):**
1. Kunde registriert sich auf Landing Page (Name, Firma, E-Mail, Wunsch-Subdomain)
2. Admin-Portal: Trial-Instanz starten
   - DB erstellen, Docker-Container hochfahren, Caddy-Config für Subdomain
   - Einladungs-Email mit Admin-Login + Passwort-Reset-Link
3. Tag 25: Erinnerungs-Email "Deine Trial läuft bald ab"
4. Tag 30: Banner im CRM "Jetzt bezahlen oder pausieren"
5. Kunde erfasst GoCardless-Mandat im Admin-Portal-Login
6. Bei erfolgreicher Zahlung: Instanz bleibt aktiv
7. Bei fehlender Zahlung nach 7 Tagen: Instanz pausiert (DB bleibt, UI zeigt Hinweis)

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**Technische Bausteine für später:**
- Master-DB mit Tenant-Tabelle (Name, Subdomain, DB-Name, Plan, Status, GoCardlessIDs)
- Caddy oder Traefik als Reverse-Proxy mit Auto-SSL (Let's Encrypt)
- Docker-Orchestrierung: einzelne `docker-compose.yml` pro Kunde oder Docker-Swarm/K8s
- Backup-Strategie: pro Tenant separate Backups + zentrale Master-DB-Backups
- Monitoring: ein Fail macht nicht alle down, aber wir müssen es mitbekommen
- Logs zentral: z.B. Loki + Grafana für aggregierte Logs aller Instanzen

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**Grobe Zeitschätzung:**
- Admin-Portal (MVP): ~1 Woche
- GoCardless-Integration + Webhooks: ~3-5 Tage
- Provisioning-Automatisierung (Docker + Caddy): ~1 Woche
- Landing Page + Checkout: ~3-5 Tage
- Tests + Polishing: ~1 Woche
- **Gesamt: ~3-4 Wochen**

**Vorbereitung JETZT (einfach, macht später Arbeit leichter):**
- ✅ Factory-Defaults System (schon erledigt, hilft beim Provisioning)
- ✅ Domain/Label dynamisch per Provider (schon erledigt)
- Docker-Compose aufräumen, Env-Variablen dokumentieren (klein, ein Tag)
- Backup-Script robust + wiederherstellbar (haben wir schon weitgehend)

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## ✅ Erledigt

- [x] **📦 Factory-Defaults: HTML-Templates + Import via UI**
  - Datenschutzerklärung, Impressum, Vollmacht-Vorlage und Website-Datenschutz
    werden jetzt mit ins Factory-Defaults-ZIP gepackt (`app-settings/`-Ordner,
    Whitelist-geschützt – andere AppSetting-Keys werden ignoriert).
  - Import läuft jetzt auch über die UI (Einstellungen → Factory-Defaults →
    „ZIP hochladen"). Der CLI-Weg `npm run seed:defaults` bleibt erhalten und
    wurde gleichermaßen um die HTML-Templates erweitert.
  - Zwei-Wege-Roundtrip live verifiziert: Export → AppSetting löschen →
    Import → Wert wieder vollständig hergestellt; Counts in Audit-Log.

- [x] **🐛 Benutzer-Verwaltung: DSGVO- + Entwickler-Zugriff zuweisbar**
  - Mass-Assignment-Whitelist (`pickUserUpdate`) hat `hasGdprAccess` /
    `hasDeveloperAccess` rausgefiltert → Service erhielt sie nie → Rollen
    DSGVO/Developer waren in der UI nicht zuweisbar (Checkbox ohne Wirkung).
  - Beide Felder zur Whitelist hinzugefügt + Audit-Log liest die Pre-Werte
    jetzt aus den geladenen Rollen (kein False-Positive-Change mehr).

- [x] **🔒 HTTPS-only-Header per Flag (`HTTPS_ENABLED`)**
  - HSTS + `upgrade-insecure-requests` (CSP) sperrten den Browser bei
    direktem `http://ip:port`-Zugriff aus (`ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR`).
  - Beide Header default OFF, kommen nur mit `HTTPS_ENABLED=true` (sobald
    TLS-Reverse-Proxy davor steht).

- [x] **🗃️ Prisma-Migrations-System (statt `db push`)**
  - Initial-Migration `0_init` aus aktuellem Schema generiert
    (`prisma migrate diff --from-empty --to-schema-datamodel`).
  - 24 alte gedriftete Migrations gelöscht – frischer Start.
  - `migration_lock.toml` für MySQL hinzugefügt.
  - Container-Entrypoint umgebaut:
    - Auto-Baseline-Detection: bestehende DB ohne `_prisma_migrations` →
      `migrate resolve --applied 0_init` läuft automatisch.
    - Statt `db push --accept-data-loss` jetzt `migrate deploy` (idempotent,
      datenerhaltend, keine stillen DROPs mehr).
  - Neuer npm-Script `schema:sync` (lokal/Dev): legt automatisch eine
    versionierte Migration mit Zeitstempel-Namen an
    (`prisma migrate dev --name auto_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)`).
  - Workflow ab jetzt: schema.prisma ändern → `npm run schema:sync` →
    Migration committen → Push → Container-Restart wendet sie automatisch an.

- [x] **🔄 Automatische Vertrags-Status-Übergänge**
  - Nightly-Cron (02:00 + Catch-up 60s nach Start): alle Verträge mit
    `status=ACTIVE` und `endDate < heute` → `EXPIRED` (mit Audit-Log).
  - Beim Upload der Kündigungsbestätigung (`cancellationConfirmationPath`):
    wenn Vertrag aktuell `ACTIVE` → auf `CANCELLED` setzen (Audit-Log).
    Frontend fragt per Modal das Bestätigungs-Datum ab (Default: heute),
    wird direkt als `cancellationConfirmationDate` gespeichert.
    Der "Optionen"-Upload löst den Status-Wechsel bewusst NICHT aus, da er
    für Vertragsänderungen (nicht echte Kündigungen) gedacht ist, setzt
    aber `cancellationConfirmationOptionsDate` analog.
  - Beim Upload einer `Lieferbestätigung` (ContractDocument via direkt-Upload
    oder Email-Anhang-Import): wenn Vertrag aktuell `DRAFT` → auf `ACTIVE`
    setzen + `startDate` auf das erfasste Lieferdatum (falls leer).
    Frontend zeigt Datums-Input conditional, wenn Typ "Lieferbestätigung"
    ausgewählt ist.
  - Keine neuen Status eingeführt: `cancellationSentDate` vs.
    `cancellationConfirmationDate` genügen, um "gesendet vs. bestätigt"
    abzubilden. `ACTIVE` bleibt bis zur Bestätigung.

- [x] **🛡️ Security-Hardening vor Production-Deployment (10 Runden)**
  - Vollständige Story inkl. aller Live-Test-Tabellen + Trade-offs:
    **[SECURITY-HARDENING.md](./SECURITY-HARDENING.md)**
  - Erste 2 Runden zusätzlich ausführlich in
    [SECURITY-REVIEW.md](./SECURITY-REVIEW.md)
  - Highlights:
    - Runde 1–3: CORS, Helmet, JWT-Fallback, IDOR-Welle 1, XSS, Mass
      Assignment, Zip-Slip, Path-Traversal, JWT-Algorithm, Rate-Limiter
    - Runde 4: 9 Live-IDORs (customer.\*/gdpr.\*) + Error-Handler
    - Runde 5: `/api/uploads`-Auth (DSGVO-GAU), Login-Timing,
      Privacy-Policy-XSS
    - Runde 6: Customer-List-Leak, XFF-Rate-Limit-Bypass,
      Self-Grant + Existence-Disclosure
    - Runde 7: SSRF-Schutz (Cloud-Metadata-Block), Logout-Endpoint
    - Runde 8: DNS-Rebinding-Schutz, Per-File-Ownership-Check
    - Runde 9: `npm audit fix` (8 Vulns weg), Audit-Chain-Rehash, keine
      neuen Critical-Findings → diminishing returns erreicht
    - Runde 10: Security-Monitoring (SecurityEvent-Tabelle + Hooks an
      Login/IDOR/SSRF/Reset/Logout/JWT-Reject + Threshold-Detection +
      Sofort-Alert für CRITICAL + Hourly-Digest + UI in Einstellungen)
  - Deployment-Checkliste komplett (in HARDENING.md)

- [x] **🎉 Version 1.0.0 Feinschliff: Passwort-Reset + Rate-Limiting + Auto-Geburtstagsgrüße**
  - **Passwort vergessen-Flow** (Login → "Passwort vergessen?" Link)
    - Email-Reset-Token mit 2h Gültigkeit (kryptografisch sicher: 32 Byte Random)
    - Funktioniert für Mitarbeiter UND Portal-Kunden (Typ-Auswahl)
    - User-Enumeration-Schutz: immer 200 OK, egal ob Email existiert
    - Reset-Link per Email mit schönem HTML-Template
    - Nach Reset: alle bestehenden Sessions werden gekickt
  - **Rate-Limiting** gegen Brute-Force
    - Login: 10 Versuche pro 15 Min pro IP (erfolgreiche zählen nicht)
    - Passwort-Reset-Anfrage: 5 Versuche pro Stunde pro IP
  - **Cron-Job für automatische Geburtstagsgrüße**
    - Täglich 08:00 Uhr: alle Kunden mit heutigem Geburtstag + autoBirthdayGreeting=true
    - Email-Versand über System-E-Mail, Du/Sie-abhängiger Text
    - Catch-up 30s nach Server-Start (falls Server am Geburtstag kurz down war)
    - Marker lastBirthdayGreetingYear verhindert Doppel-Versand

- [x] **Mandantenfähigkeit: Domain + Kunden-E-Mail-Label dynamisch pro Provider**
  - Neues Feld `customerEmailLabel` am EmailProviderConfig (z.B. "Stressfrei-Wechseln", "Meine-Firma")
  - Wenn leer, wird das Label automatisch aus der Domain abgeleitet ("stressfrei-wechseln.de" → "Stressfrei-Wechseln")
  - Neuer Frontend-Hook `useProviderSettings()` liefert Domain + Label
  - Alle hardcoded "Stressfrei-Wechseln" und `@stressfrei-wechseln.de` Strings durch dynamische Werte ersetzt
    (CustomerDetail, ContractForm, ContractDetail, EmailClientTab, Settings)
  - Modal-Eingabefeld "Bezeichnung für Kunden-E-Mails" in Provider-Einstellungen
  - Notwendig für Multi-Mandanten-Betrieb wenn das CRM an Dritte vermietet wird

- [x] **Factory-Defaults: Export + Import von Stammdaten-Katalogen**
  - Enthält: Anbieter, Tarife, Kündigungsfristen, Laufzeiten, Vertragskategorien, PDF-Auftragsvorlagen (+ PDF-Dateien)
  - Enthält NICHT: Kundendaten, Verträge, Dokumente, Emails, Einstellungen (dafür gibt es den Datenbank-Backup)
  - Neue Einstellungsseite „Factory-Defaults" mit Übersicht (Anzahl pro Kategorie) und Export-Button
  - Export: ZIP mit manifest.json + Kategorie-JSONs + PDF-Dateien, Download über Browser
  - Import-Script: `npm run seed:defaults` liest `backend/factory-defaults/`, merged mehrere JSONs pro Kategorie, upsertet idempotent + kopiert PDFs in uploads/
  - Ordner `backend/factory-defaults/` gitignoriert (außer .gitkeep + README), damit firmen-spezifische Kataloge nicht ins Repo kommen

- [x] **Email-Anhänge → Vertragsdokumente + Rechnungen für alle Vertragstypen**
  - Im SaveAttachmentModal (bei einem per Email zugeordneten Vertrag) gibt es jetzt drei Modi:
    1. **Als Dokument** (in feste Slots wie Kündigungsschreiben) – wie bisher
    2. **Als Vertragsdokument** – neu, mit Typ-Dropdown (Auftragsformular, Lieferbestätigung, Vertragsunterlagen, Vollmacht, Widerrufsbelehrung, Preisblatt, Sonstiges) + Notizen
    3. **Als Rechnung** – jetzt für **alle** Vertragstypen (vorher nur Strom/Gas)
  - Gleiches gilt für das Speichern der gesamten Email als PDF-Rechnung
  - Neuer Backend-Endpoint `saveAttachmentAsContractDocument` für die flexible ContractDocument-Tabelle

- [x] **Geburtstag-Management-Modal in Kundenstammdaten**
  - Neuer Button (Cake-Icon) neben Geburtsdatum öffnet Modal
  - **Gruß zurücksetzen:** setzt `lastBirthdayGreetingYear` auf null zurück (fürs Debugging + Fallback)
  - **Gruß jetzt senden:** per Email (direkt), WhatsApp/Telegram/Signal (öffnet vorbefülltes Fenster)
  - Beide Aktionen mit Ja/Nein-Bestätigungsdialog (kein versehentliches Klicken)
  - Text respektiert Du/Sie-Einstellung des Kunden
  - Checkbox "Automatisch senden" mit Kanal-Dropdown (neue Felder am Customer)
  - Audit-Log für Reset + Send

- [x] **Anrede-Verhältnis Du/Sie pro Kunde**
  - Neues Feld `useInformalAddress` in Stammdaten (auch bei Firmenkunden)
  - Default: Sie (formell)
  - Geburtstagsgruß im Portal nutzt die Anrede: "Du"-Kunden bekommen "Herzlichen Glückwunsch, Max!", "Sie"-Kunden "Herzlichen Glückwunsch, Herr Müller!"
  - Komplett konsistent auch bei nachträglichen Glückwünschen ("hattest" vs "hatten")

- [x] **Geburtsdatum + Geburtsort auch bei Firmenkunden**
  - Felder werden jetzt unabhängig vom Kundentyp angezeigt
  - Ermöglicht z.B. Geburtstage für Ansprechpartner bei Firmen

- [x] **Geburtstagskalender + Geburtstagsgruß-Modal**
  - Admin: Section im Vertrags-Cockpit mit Kunden, die in den nächsten 30 Tagen oder letzten 7 Tagen Geburtstag haben
  - Portal: Modal mit Gruß am Geburtstag (inkl. nachträglichem Glückwunsch bis 7 Tage danach)
  - Wird pro Jahr nur einmal angezeigt

- [x] **Typspezifische Zusatzinfos in Vertragslisten**
  - Strom/Gas → "Lieferadresse: ..."
  - DSL/Glasfaser/Kabel → "Anschlussadresse: ..."
  - Mobilfunk → "Rufnummer: ..."
  - KFZ → "Kennzeichen: ..."
  - Sichtbar in Admin-Liste, Portal-Liste und Kunden-Tab

- [x] **Datenschutzerklärung PDF ↔ Online-Einwilligungen synchronisieren**
  - PDF hochgeladen → alle 4 Consents auf GRANTED
  - Haken entfernt im Portal → PDF löschen + Tabs sperren
  - Entsperrung nur durch alle Haken oder neues PDF

- [x] **Zweitarif-Zähler (HT/NT)** bei Strom + Verbrauchsberechnung

- [x] **Datumsformate vereinheitlichen** (01.01.2026 statt 1.1.2026)

- [x] **Audit-Log aussagekräftig** (Vorher/Nachher bei allen Änderungen)

- [x] **Impressum + Website-Datenschutzerklärung** im Kundenportal
  - Editor in Einstellungen
  - Vorschlagstexte

- [x] **Consent-Bestätigungs-Flow per Email**
  - Alle Hebel müssen gesetzt sein
  - Bestätigungsbutton + Bestätigungsemail

- [x] **Vertragsdokumente-Upload** (Auftragsformular, Lieferbestätigung, Vertragsunterlagen als PDF/PNG)

- [x] **Bug: Stressfrei-Email im Auftragsgenerator** (funktioniert jetzt im Vertrag)

- [x] **PDF-Auftragsvorlagen-System**
  - Template-Editor in Einstellungen
  - PDF hochladen, Formularfelder automatisch auslesen
  - CRM-Felder zuordnen (visuell mit Vorschau)
  - Seitenweise Sortierung der Felder
  - Dynamische Rufnummern-Felder mit Vorwahl-Extraktion
  - Nicht zugeordnete Felder bleiben editierbar
  - Auftrag generieren aus Vertragsdaten (Button im Vertrags-Detail)

- [x] **Eigentümer-Verwaltung**
  - An Adresse gehängt (Firma, Vorname, Nachname, Anschrift, Kontakt)
  - Fallback auf Kundendaten wenn leer
  - Nur bei Liefer-/Meldeadressen (nicht Rechnung)
  - Namens-Kombinationen (Firma + Vorname + Nachname etc.)

- [x] **Gruppenauswahl Liefer-/Rechnungs-/Eigentümer-Adresse** im Auftragsgenerator

- [x] **Objekttyp + Lage + Lage des Anschlusses** bei Festnetz-Verträgen (DSL/Glasfaser/Kabel)

- [x] **Bankverbindung-Fallback** im PDF-Generator (neueste aktive Bankverbindung des Kunden)