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📋 OpenCRM – Todo-Liste
🔜 Offen
Email Log & System testen
- Senden testen
- Empfangen testen
Security System testen
Geburtstagskalender
- Geburtstagsgruß als Modal beim ersten Login am Geburtstag
- Bis 7 Tage nach Geburtstag: nachträgliche Glückwünsche
Email → Vertragsdokumente
Wenn eine Email einem Vertrag zugeordnet ist:
- Anhänge auch in Vertragsdokumente speichern
- Rechnungen wie Kündigungsdokumente behandeln
✅ Erledigt
-
Typspezifische Zusatzinfos in Vertragslisten
- Strom/Gas → "Lieferadresse: ..."
- DSL/Glasfaser/Kabel → "Anschlussadresse: ..."
- Mobilfunk → "Rufnummer: ..."
- KFZ → "Kennzeichen: ..."
- Sichtbar in Admin-Liste, Portal-Liste und Kunden-Tab
-
Datenschutzerklärung PDF ↔ Online-Einwilligungen synchronisieren
- PDF hochgeladen → alle 4 Consents auf GRANTED
- Haken entfernt im Portal → PDF löschen + Tabs sperren
- Entsperrung nur durch alle Haken oder neues PDF
-
Zweitarif-Zähler (HT/NT) bei Strom + Verbrauchsberechnung
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Datumsformate vereinheitlichen (01.01.2026 statt 1.1.2026)
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Audit-Log aussagekräftig (Vorher/Nachher bei allen Änderungen)
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Impressum + Website-Datenschutzerklärung im Kundenportal
- Editor in Einstellungen
- Vorschlagstexte
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Consent-Bestätigungs-Flow per Email
- Alle Hebel müssen gesetzt sein
- Bestätigungsbutton + Bestätigungsemail
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Vertragsdokumente-Upload (Auftragsformular, Lieferbestätigung, Vertragsunterlagen als PDF/PNG)
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Bug: Stressfrei-Email im Auftragsgenerator (funktioniert jetzt im Vertrag)
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PDF-Auftragsvorlagen-System
- Template-Editor in Einstellungen
- PDF hochladen, Formularfelder automatisch auslesen
- CRM-Felder zuordnen (visuell mit Vorschau)
- Seitenweise Sortierung der Felder
- Dynamische Rufnummern-Felder mit Vorwahl-Extraktion
- Nicht zugeordnete Felder bleiben editierbar
- Auftrag generieren aus Vertragsdaten (Button im Vertrags-Detail)
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Eigentümer-Verwaltung
- An Adresse gehängt (Firma, Vorname, Nachname, Anschrift, Kontakt)
- Fallback auf Kundendaten wenn leer
- Nur bei Liefer-/Meldeadressen (nicht Rechnung)
- Namens-Kombinationen (Firma + Vorname + Nachname etc.)
-
Gruppenauswahl Liefer-/Rechnungs-/Eigentümer-Adresse im Auftragsgenerator
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Objekttyp + Lage + Lage des Anschlusses bei Festnetz-Verträgen (DSL/Glasfaser/Kabel)
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Bankverbindung-Fallback im PDF-Generator (neueste aktive Bankverbindung des Kunden)