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Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/todo.md

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+# 📋 OpenCRM – Todo-Liste
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+## 🔜 Offen
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+### Manuelle Tests (vor Release durchklicken)
+Checklisten für Security + Email-Log-System stehen in **[TESTING.md](./TESTING.md)**.
+Einmal komplett durchlaufen vor v1.0.0-Release.
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+### 🚀 SaaS-Ausbau: Instance-per-Customer + Admin-Portal + GoCardless
+
+**Vision:** OpenCRM als SaaS anbieten. Jeder Kunde bekommt seine eigene
+isolierte Instanz (keine Multi-Tenancy im Code), Provisioning + Abrechnung
+über ein zentrales Admin-Portal.
+
+**Architektur-Entscheidung:** Weg C (Instance-per-Customer)
+- Pro Kunde eine eigene Docker-Instanz mit eigener DB
+- Keine `tenantId` im CRM-Code → keine Security-Risiken durch vergessene Filter
+- Komplette Datenisolation (DSGVO-freundlich)
+- Updates können gestaffelt ausgerollt werden (erst 10% testen)
+- Bei Kündigung: Docker-Image + DB-Export als "Mitnehm-Paket"
+
+**Bewusst NICHT dabei:** eigener Mailserver. Stattdessen Plesk-Integration
+(die wir schon haben) – Kunde bekommt Mail-Zugang über unseren Plesk bei Bedarf.
+
+---
+
+**Admin-Portal (separate App, neben den CRM-Instanzen):**
+- Kundenverwaltung: wer hat welchen Plan, Status (Trial/Active/Suspended/Cancelled)
+- "Neuen Kunden anlegen" → Provisioning-Script
+  - DB anlegen (Master-DB kennt die Mapping)
+  - Docker-Container starten
+  - Subdomain konfigurieren (`kundenname.deincrm.de` via Caddy/Traefik)
+  - Initial-Admin-Account erstellen + Einladungs-Email senden
+  - Optional: Factory-Defaults für Stammdaten einspielen
+- GoCardless-Integration (Webhook + Dashboard)
+- Instanz-Management: Pause/Resume bei Zahlungsproblemen
+- Logs & Metriken pro Instanz (optional)
+- Support-Bereich (Tickets? oder einfach E-Mail)
+
+---
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+**Abrechnung mit GoCardless (gocardless.com):**
+- Zahlungsmethoden: SEPA-Lastschrift (Hauptfokus) + Kreditkarte (über GoCardless Embedded/Success)
+- 30 Tage kostenlose Testphase ohne Zahlungsmittel
+- Nach Trial: Mandats-Erfassung → regelmäßige Abbuchung
+- Mehrere Pläne (z.B. Basic / Pro / Enterprise) mit unterschiedlichen Features
+- Webhook-Endpoint im Admin-Portal:
+  - `payment_confirmed` → Instanz aktiv lassen
+  - `payment_failed` → Banner im CRM, nach X Tagen pausieren
+  - `mandate_cancelled` → Kündigungs-Flow
+- Rechnungsstellung: GoCardless liefert Zahlungsbelege, aber **echte Rechnungen**
+  (mit USt-ID, Rechnungsnummer etc.) müssen wir selbst generieren
+  (evtl. über das existierende PDF-Template-System aus dem CRM nutzen)
+
+---
+
+**Provisioning-Flow (grober Entwurf):**
+1. Kunde registriert sich auf Landing Page (Name, Firma, E-Mail, Wunsch-Subdomain)
+2. Admin-Portal: Trial-Instanz starten
+   - DB erstellen, Docker-Container hochfahren, Caddy-Config für Subdomain
+   - Einladungs-Email mit Admin-Login + Passwort-Reset-Link
+3. Tag 25: Erinnerungs-Email "Deine Trial läuft bald ab"
+4. Tag 30: Banner im CRM "Jetzt bezahlen oder pausieren"
+5. Kunde erfasst GoCardless-Mandat im Admin-Portal-Login
+6. Bei erfolgreicher Zahlung: Instanz bleibt aktiv
+7. Bei fehlender Zahlung nach 7 Tagen: Instanz pausiert (DB bleibt, UI zeigt Hinweis)
+
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+
+**Technische Bausteine für später:**
+- Master-DB mit Tenant-Tabelle (Name, Subdomain, DB-Name, Plan, Status, GoCardlessIDs)
+- Caddy oder Traefik als Reverse-Proxy mit Auto-SSL (Let's Encrypt)
+- Docker-Orchestrierung: einzelne `docker-compose.yml` pro Kunde oder Docker-Swarm/K8s
+- Backup-Strategie: pro Tenant separate Backups + zentrale Master-DB-Backups
+- Monitoring: ein Fail macht nicht alle down, aber wir müssen es mitbekommen
+- Logs zentral: z.B. Loki + Grafana für aggregierte Logs aller Instanzen
+
+---
+
+**Grobe Zeitschätzung:**
+- Admin-Portal (MVP): ~1 Woche
+- GoCardless-Integration + Webhooks: ~3-5 Tage
+- Provisioning-Automatisierung (Docker + Caddy): ~1 Woche
+- Landing Page + Checkout: ~3-5 Tage
+- Tests + Polishing: ~1 Woche
+- **Gesamt: ~3-4 Wochen**
+
+**Vorbereitung JETZT (einfach, macht später Arbeit leichter):**
+- ✅ Factory-Defaults System (schon erledigt, hilft beim Provisioning)
+- ✅ Domain/Label dynamisch per Provider (schon erledigt)
+- Docker-Compose aufräumen, Env-Variablen dokumentieren (klein, ein Tag)
+- Backup-Script robust + wiederherstellbar (haben wir schon weitgehend)
+
+---
+
+## ✅ Erledigt
+
+- [x] **🔄 Automatische Vertrags-Status-Übergänge**
+  - Nightly-Cron (02:00 + Catch-up 60s nach Start): alle Verträge mit
+    `status=ACTIVE` und `endDate < heute` → `EXPIRED` (mit Audit-Log).
+  - Beim Upload der Kündigungsbestätigung (`cancellationConfirmationPath`):
+    wenn Vertrag aktuell `ACTIVE` → auf `CANCELLED` setzen (Audit-Log).
+    Frontend fragt per Modal das Bestätigungs-Datum ab (Default: heute),
+    wird direkt als `cancellationConfirmationDate` gespeichert.
+    Der "Optionen"-Upload löst den Status-Wechsel bewusst NICHT aus, da er
+    für Vertragsänderungen (nicht echte Kündigungen) gedacht ist, setzt
+    aber `cancellationConfirmationOptionsDate` analog.
+  - Beim Upload einer `Lieferbestätigung` (ContractDocument via direkt-Upload
+    oder Email-Anhang-Import): wenn Vertrag aktuell `DRAFT` → auf `ACTIVE`
+    setzen + `startDate` auf das erfasste Lieferdatum (falls leer).
+    Frontend zeigt Datums-Input conditional, wenn Typ "Lieferbestätigung"
+    ausgewählt ist.
+  - Keine neuen Status eingeführt: `cancellationSentDate` vs.
+    `cancellationConfirmationDate` genügen, um "gesendet vs. bestätigt"
+    abzubilden. `ACTIVE` bleibt bis zur Bestätigung.
+
+- [x] **🛡️ Security-Hardening vor Production-Deployment (8 Runden)**
+  - Vollständige Story inkl. aller Live-Test-Tabellen + Trade-offs:
+    **[SECURITY-HARDENING.md](./SECURITY-HARDENING.md)**
+  - Erste 2 Runden zusätzlich ausführlich in
+    [SECURITY-REVIEW.md](./SECURITY-REVIEW.md)
+  - Highlights:
+    - Runde 1–3: CORS, Helmet, JWT-Fallback, IDOR-Welle 1, XSS, Mass
+      Assignment, Zip-Slip, Path-Traversal, JWT-Algorithm, Rate-Limiter
+    - Runde 4: 9 Live-IDORs (customer.\*/gdpr.\*) + Error-Handler
+    - Runde 5: `/api/uploads`-Auth (DSGVO-GAU), Login-Timing,
+      Privacy-Policy-XSS
+    - Runde 6: Customer-List-Leak, XFF-Rate-Limit-Bypass,
+      Self-Grant + Existence-Disclosure
+    - Runde 7: SSRF-Schutz (Cloud-Metadata-Block), Logout-Endpoint
+    - Runde 8: DNS-Rebinding-Schutz, Per-File-Ownership-Check
+  - Deployment-Checkliste komplett (in HARDENING.md)
+
+- [x] **🎉 Version 1.0.0 Feinschliff: Passwort-Reset + Rate-Limiting + Auto-Geburtstagsgrüße**
+  - **Passwort vergessen-Flow** (Login → "Passwort vergessen?" Link)
+    - Email-Reset-Token mit 2h Gültigkeit (kryptografisch sicher: 32 Byte Random)
+    - Funktioniert für Mitarbeiter UND Portal-Kunden (Typ-Auswahl)
+    - User-Enumeration-Schutz: immer 200 OK, egal ob Email existiert
+    - Reset-Link per Email mit schönem HTML-Template
+    - Nach Reset: alle bestehenden Sessions werden gekickt
+  - **Rate-Limiting** gegen Brute-Force
+    - Login: 10 Versuche pro 15 Min pro IP (erfolgreiche zählen nicht)
+    - Passwort-Reset-Anfrage: 5 Versuche pro Stunde pro IP
+  - **Cron-Job für automatische Geburtstagsgrüße**
+    - Täglich 08:00 Uhr: alle Kunden mit heutigem Geburtstag + autoBirthdayGreeting=true
+    - Email-Versand über System-E-Mail, Du/Sie-abhängiger Text
+    - Catch-up 30s nach Server-Start (falls Server am Geburtstag kurz down war)
+    - Marker lastBirthdayGreetingYear verhindert Doppel-Versand
+
+- [x] **Mandantenfähigkeit: Domain + Kunden-E-Mail-Label dynamisch pro Provider**
+  - Neues Feld `customerEmailLabel` am EmailProviderConfig (z.B. "Stressfrei-Wechseln", "Meine-Firma")
+  - Wenn leer, wird das Label automatisch aus der Domain abgeleitet ("stressfrei-wechseln.de" → "Stressfrei-Wechseln")
+  - Neuer Frontend-Hook `useProviderSettings()` liefert Domain + Label
+  - Alle hardcoded "Stressfrei-Wechseln" und `@stressfrei-wechseln.de` Strings durch dynamische Werte ersetzt
+    (CustomerDetail, ContractForm, ContractDetail, EmailClientTab, Settings)
+  - Modal-Eingabefeld "Bezeichnung für Kunden-E-Mails" in Provider-Einstellungen
+  - Notwendig für Multi-Mandanten-Betrieb wenn das CRM an Dritte vermietet wird
+
+- [x] **Factory-Defaults: Export + Import von Stammdaten-Katalogen**
+  - Enthält: Anbieter, Tarife, Kündigungsfristen, Laufzeiten, Vertragskategorien, PDF-Auftragsvorlagen (+ PDF-Dateien)
+  - Enthält NICHT: Kundendaten, Verträge, Dokumente, Emails, Einstellungen (dafür gibt es den Datenbank-Backup)
+  - Neue Einstellungsseite „Factory-Defaults" mit Übersicht (Anzahl pro Kategorie) und Export-Button
+  - Export: ZIP mit manifest.json + Kategorie-JSONs + PDF-Dateien, Download über Browser
+  - Import-Script: `npm run seed:defaults` liest `backend/factory-defaults/`, merged mehrere JSONs pro Kategorie, upsertet idempotent + kopiert PDFs in uploads/
+  - Ordner `backend/factory-defaults/` gitignoriert (außer .gitkeep + README), damit firmen-spezifische Kataloge nicht ins Repo kommen
+
+- [x] **Email-Anhänge → Vertragsdokumente + Rechnungen für alle Vertragstypen**
+  - Im SaveAttachmentModal (bei einem per Email zugeordneten Vertrag) gibt es jetzt drei Modi:
+    1. **Als Dokument** (in feste Slots wie Kündigungsschreiben) – wie bisher
+    2. **Als Vertragsdokument** – neu, mit Typ-Dropdown (Auftragsformular, Lieferbestätigung, Vertragsunterlagen, Vollmacht, Widerrufsbelehrung, Preisblatt, Sonstiges) + Notizen
+    3. **Als Rechnung** – jetzt für **alle** Vertragstypen (vorher nur Strom/Gas)
+  - Gleiches gilt für das Speichern der gesamten Email als PDF-Rechnung
+  - Neuer Backend-Endpoint `saveAttachmentAsContractDocument` für die flexible ContractDocument-Tabelle
+
+- [x] **Geburtstag-Management-Modal in Kundenstammdaten**
+  - Neuer Button (Cake-Icon) neben Geburtsdatum öffnet Modal
+  - **Gruß zurücksetzen:** setzt `lastBirthdayGreetingYear` auf null zurück (fürs Debugging + Fallback)
+  - **Gruß jetzt senden:** per Email (direkt), WhatsApp/Telegram/Signal (öffnet vorbefülltes Fenster)
+  - Beide Aktionen mit Ja/Nein-Bestätigungsdialog (kein versehentliches Klicken)
+  - Text respektiert Du/Sie-Einstellung des Kunden
+  - Checkbox "Automatisch senden" mit Kanal-Dropdown (neue Felder am Customer)
+  - Audit-Log für Reset + Send
+
+- [x] **Anrede-Verhältnis Du/Sie pro Kunde**
+  - Neues Feld `useInformalAddress` in Stammdaten (auch bei Firmenkunden)
+  - Default: Sie (formell)
+  - Geburtstagsgruß im Portal nutzt die Anrede: "Du"-Kunden bekommen "Herzlichen Glückwunsch, Max!", "Sie"-Kunden "Herzlichen Glückwunsch, Herr Müller!"
+  - Komplett konsistent auch bei nachträglichen Glückwünschen ("hattest" vs "hatten")
+
+- [x] **Geburtsdatum + Geburtsort auch bei Firmenkunden**
+  - Felder werden jetzt unabhängig vom Kundentyp angezeigt
+  - Ermöglicht z.B. Geburtstage für Ansprechpartner bei Firmen
+
+- [x] **Geburtstagskalender + Geburtstagsgruß-Modal**
+  - Admin: Section im Vertrags-Cockpit mit Kunden, die in den nächsten 30 Tagen oder letzten 7 Tagen Geburtstag haben
+  - Portal: Modal mit Gruß am Geburtstag (inkl. nachträglichem Glückwunsch bis 7 Tage danach)
+  - Wird pro Jahr nur einmal angezeigt
+
+- [x] **Typspezifische Zusatzinfos in Vertragslisten**
+  - Strom/Gas → "Lieferadresse: ..."
+  - DSL/Glasfaser/Kabel → "Anschlussadresse: ..."
+  - Mobilfunk → "Rufnummer: ..."
+  - KFZ → "Kennzeichen: ..."
+  - Sichtbar in Admin-Liste, Portal-Liste und Kunden-Tab
+
+- [x] **Datenschutzerklärung PDF ↔ Online-Einwilligungen synchronisieren**
+  - PDF hochgeladen → alle 4 Consents auf GRANTED
+  - Haken entfernt im Portal → PDF löschen + Tabs sperren
+  - Entsperrung nur durch alle Haken oder neues PDF
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+- [x] **Zweitarif-Zähler (HT/NT)** bei Strom + Verbrauchsberechnung
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+- [x] **Datumsformate vereinheitlichen** (01.01.2026 statt 1.1.2026)
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+- [x] **Audit-Log aussagekräftig** (Vorher/Nachher bei allen Änderungen)
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+- [x] **Impressum + Website-Datenschutzerklärung** im Kundenportal
+  - Editor in Einstellungen
+  - Vorschlagstexte
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+- [x] **Consent-Bestätigungs-Flow per Email**
+  - Alle Hebel müssen gesetzt sein
+  - Bestätigungsbutton + Bestätigungsemail
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+- [x] **Vertragsdokumente-Upload** (Auftragsformular, Lieferbestätigung, Vertragsunterlagen als PDF/PNG)
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+- [x] **Bug: Stressfrei-Email im Auftragsgenerator** (funktioniert jetzt im Vertrag)
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+- [x] **PDF-Auftragsvorlagen-System**
+  - Template-Editor in Einstellungen
+  - PDF hochladen, Formularfelder automatisch auslesen
+  - CRM-Felder zuordnen (visuell mit Vorschau)
+  - Seitenweise Sortierung der Felder
+  - Dynamische Rufnummern-Felder mit Vorwahl-Extraktion
+  - Nicht zugeordnete Felder bleiben editierbar
+  - Auftrag generieren aus Vertragsdaten (Button im Vertrags-Detail)
+
+- [x] **Eigentümer-Verwaltung**
+  - An Adresse gehängt (Firma, Vorname, Nachname, Anschrift, Kontakt)
+  - Fallback auf Kundendaten wenn leer
+  - Nur bei Liefer-/Meldeadressen (nicht Rechnung)
+  - Namens-Kombinationen (Firma + Vorname + Nachname etc.)
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+- [x] **Gruppenauswahl Liefer-/Rechnungs-/Eigentümer-Adresse** im Auftragsgenerator
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+- [x] **Objekttyp + Lage + Lage des Anschlusses** bei Festnetz-Verträgen (DSL/Glasfaser/Kabel)
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+- [x] **Bankverbindung-Fallback** im PDF-Generator (neueste aktive Bankverbindung des Kunden)